Müşteri ve Tedarikçi (Cari Kart) Kaydı Yönetimi
Müşteri ve Tedarikçi (Cari Kart) Kaydı Yönetimi
Cari Plus altyapısında cari hesap oluşturma, toplu veri aktarımı, açılış bakiyesi tanımlama ve B2B Müşteri Ekranı yönetimi rehberi.
Cari Plus’a Müşteri ve Tedarikçi Ekleme Yöntemleri
CARİ HESAPLAR > Cari Hesaplar sayfasından "+ YENİ CARİ HESAP" butonuna tıklayarak işlem formunu açabilirsiniz.
Açılan form ekranında aşağıdaki detaylı bilgileri tanımlayabilirsiniz:
- Firma Unvanı ve Müşteri Tipi (Gerçek Kişi / Tüzel Kişi)
- Raporlama İçin Kullanılacak Kısa İsim ve Kategori Etiketleri
- Adres, İletişim ve Yetkili Kişi Bilgileri
- GİB Uyumluluğu İçin Vergi Dairesi ve VKN / TCKN Bilgileri
- Banka Hesap Bilgileri (IBAN Numaraları)
- Döviz Tipi ve Kur Tercihi: Yurt dışı firmalar için kullanılacak özel döviz kuru (Alış veya Satış kuru) seçimi
Mevcut müşteri ve tedarikçi listenizi tek seferde Cari Plus’a aktarmak için Müşteriler veya Tedarikçiler sayfasının altındaki "İÇE / DIŞA AKTAR" butonuna tıklayıp "İçeri Aktar" seçeneğini kullanabilirsiniz. Şablon Excel dosyasını doldurarak binlerce cariyi saniyeler içinde yükleyebilirsiniz.
Açılış Bakiyesi Ekleme ve Yasal Devir Tarihi
Cari kart oluştururken firmanın eski muhasebe sisteminizden devreden borç/alacak durumunu tanımlayabilirsiniz. Form üzerindeki "Cari Bakiyesi" kutucuğunu işaretlediğinizde aşağıdaki durumlar sunulur:
- Borcu Var: Müşterinin size olan borç bakiyesi.
- Alacağı Var: Tedarikçiye olan borç bakiyeniz.
Cari Detay Ekranı Üzerinden Yapılabilecek İşlemler
Oluşturduğunuz herhangi bir cari kartın detayına girdiğinizde aşağıdaki tüm finansal operasyonları tek ekrandan yönetebilirsiniz:
- Açık İşlemler ve Bakiye Takibi: Vadesi gelmiş/gecikmiş tahsil edilmemiş faturaları ve güncel net bakiyeyi anlık görüntüleme.
- Detaylı Cari Ekstre (İşlem Geçmişi): Bütün fatura, tahsilat, ödeme ve dekontların dökümünü alma, PDF indirip e-posta ile cariye gönderme.
- Hızlı Tahsilat / Ödeme Ekleme: Kasa veya banka seçerek doğrudan paraya dair işlem kaydı oluşturma.
- Tek Tıkla Belge Düzenleme: Cari ekranından ayrılmadan hızlıca yeni Satış Faturası, Alış Faturası, İrsaliye veya Teklif hazırlama.
- B2B Müşteri Ekranı Yönetimi: Müşterinizin kendi hesap geçmişini inceleyebileceği, ekstre mutabakatı yapabileceği ve Kredi Kartı ile online ödeme yapabileceği Müşteri Ekranı erişim ayarlarını düzenleme.
