Cari Plus yönetim panelinizin sol navigasyon menüsünün en altından Ayarlar butonuna ve ardından açılan panelden Firma Bilgileri sekmesine tıklayın.

Sayfayı aşağıya kaydırdığınızda "Cari Portalı Adresi" alanına ulaşacaksınız. Şirketinize özel URL bağlantısı için Adres Uzantısı kısmına firma adınızı yazın (Örn: egitim-deneme) veya "Otomatik oluştur" seçeneğini kullanın.

Sistem adresin kullanılabilirliğini kontrol ederek yeşil renkte "✔ Müsait" rozetini gösterecektir.

Adresinizi belirledikten sonra "Portal Adresini Kaydet" ve "Değişiklikleri Kaydet" butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Artık üretilen özel linki (Örn: https://portal.cariplus.com.tr/p/egitim-deneme) kopyalama butonuyla alabilir, müşterilerinize e-posta, WhatsApp veya SMS ile gönderebilirsiniz.

Müşteriniz özel portal adresinize girdiğinde şirketinizin adı altında ekran açılır. Müşteri, sisteminizde (Cari Kartında) kayıtlı olan e-posta adresini girerek "Kod gönder" butonuna basar.

Müşterinizin e-posta adresine 6 haneli güvenlik doğrulama kodu ulaştırılır. Müşteri kutucuklara bu kodu girip "Giriş yap" butonuna basarak anında kendi özel finansal portalına erişir.

Müşteriniz kendisine gönderdiğiniz tüm teklifleri (Onay bekleyen, Onaylanan, Reddedilen, Faturaya Dönüşen) tarih ve tutar detaylarıyla listeler. Teklif kartının detayına girdiğinde sağ üst panelde yer alan interaktif KARARINIZ paneli üzerinden doğrudan aksiyon alabilir:

• Teklifi Onayla (Kırmızı Buton): Müşteriniz teklifi tek tıkla onaylar. Karar anında sisteme kaydedilir ve teklifin durumu sizde ve portalda otomatize şekilde güncellenir.
• Reddet: Teklifi uygun bulmaması durumunda tek tıkla reddedebilir.
• Revizyon İste: Teklif üzerinde fiyat, miktar veya şartlarda değişiklik talep ediyorsa "Revizyon iste" butonuna basarak doğrudan revize talebinde bulunur. Teklifin durumu anında "Yanıt bekliyor" veya "Onay bekliyor" olarak güncellenir.
• Teklifi İnceleme & PDF İndirme: Teklif belgesini görsel kalıbıyla inceler, üst paneldeki "PDF indir" veya "Excel" butonlarıyla cihazına indirebilir.
• Faturaya Dönüşen Teklifler: Onayladığı teklifin faturaya dönüşüp dönüşmediğini "Faturaya dönüştü" rozeti üzerinden anında izleyebilir.

Müşteriniz şirketiniz tarafından düzenlenen tüm satış faturalarını (Fatura No, Tarih, Vade, Toplam, Ödenen, Kalan Bakiye ve Durum) liste halinde inceler. Dilediği belgenin detayına tıklayarak ürün/hizmet kalemlerini, KDV oranlarını ve tutar özetlerini görüntüleyebilir, üst paneldeki butonlar vasıtasıyla belgelerini PDF veya Excel formatlarında indirebilir.

Müşteriniz veya tedarikçiniz tarih aralığı seçip "Uygula" butonuna basarak canlı hesap ekstresi üretebilir. Ekran üzerinde:

• Dönem Öncesi Devir, Toplam Borç, Toplam Alacak ve Kapanış Bakiyesi özet kartlarını canlı izler.
• Tüm fatura (FTR), irsaliye bağlantılı fatura, senet (SNT), çek (CK) ve gider/tahsilat hareketlerini tarih ve belge numarasıyla kronolojik sırayla görür.
• Ekstresini saniyeler içinde PDF veya Excel olarak dışarı aktarabilir.

Portaldaki Raporlar sekmesi altında müşterinize veya tedarikçinize özel 4 ana analiz kategorisi sunulur:

• Satış Raporu: Toplam satış hacmi, fatura adedi, ortalama fatura tutarı, en yüksek fatura, ilk ve son fatura tarihleri özeti sunulur. Ayrıca aylık satış grafikleri ve aylık adet/tutar tablosu yer alır.
• Tahsilat Raporu: Gerçekleşen toplam tahsilat tutarı, işlem adedi ve ortalama tahsilat gösterilir. Tahsilat türüne göre döküm (Alınan Senet, Alınan Çek, Nakit/Havale) ve aylık tahsilat grafikleri/tabloları listelenir.
• Ödeme Raporu: Yapılan toplam ödeme tutarı ve ortalaması sunulur. Verilen senet, verilen çek ve banka çıkışlarının türe göre ayrıştırılmış dökümü, grafiksel aylık ödeme tablosu ile takip edilebilir.
• Teklif Raporu: Toplam teklif hacmi, ortalama teklif tutarı, onaylanan, reddedilen ve onay bekleyen teklif bakiyeleri ile dönüşüm oranları (Örn: %50 Onay Oranı) görsel grafikler ve renkli rozetlerle sunulur. Ayrıca Aylık Teklif Tablosu altından aylara göre toplam teklif adedi, onaylanan tutar, reddedilen tutar ve bekleyen tutar kırılımları tablosal olarak dökümlenir.

Tüm bu rapor ekranları tek tıkla PDF veya Excel olarak indirilip arşivlenebilir.