Teklif Hazırlama Programı Onaylanan Teklif Tek Tıkla Faturaya
Müşteriniz teklifi linkten onaylasın; onaylanan teklif tek tıkla siparişe, irsaliyeye ve faturaya dönüşsün, hiçbir bilgiyi yeniden yazmayın. Sürükle-bırak şablonla dakikalar içinde teklif hazırlayın; iskontoyu, KDV'yi ve dövizi Cari Plus hesaplasın.
Önce teklif tutarını hesaplayın- KVKK uyumlu
- 30 gün ücretsiz
- Yerli yazılım
Logo, imza, kaşe ve IBAN hazır.
Aynı teklif, iki dilde çıktı.
Müşteri açınca haberiniz olur.
E-posta ya da WhatsApp'tan.
Teklif Yönetimi Nedir?
Teklif yönetimi, müşteriye verilen fiyat tekliflerinin hazırlanmasından gönderilmesine, onay sürecinden satışa dönüşmesine kadar tüm adımların tek yerden yürütülmesidir.
Cari Plus'ta her teklif bir cari hesaba bağlıdır. Ürün ve hizmet kartları teklife hazır gelir; onaylanan teklif siparişe, sevkiyatta irsaliyeye, sonunda E-Fatura ya da E-Arşiv faturaya dönüşür.
- Fiyat teklifi
- Satıcının ürün ya da hizmeti hangi fiyat ve koşullarla sunduğunu alıcıya yazılı olarak bildirdiği belgedir.
- Proforma fatura
- Satış gerçekleşmeden önce düzenlenen, fiyat ve koşulları gösteren ön faturadır; vergi doğurmaz.
- Geçerlilik tarihi
- Teklifteki fiyat ve koşulların geçerli kaldığı son gündür.
- Satır iskontosu
- Teklifteki tek bir kalemin tutarına uygulanan indirimdir.
- Genel iskonto
- Satır iskontolarından sonra teklifin ara toplamına uygulanan indirimdir.
- KDV matrahı
- İskontolar düşüldükten sonra KDV'nin hesaplandığı tutardır.
- Opsiyonel kalem
- Teklifte yer alan, alıcının isterse kabul edip toplamına ekleyebileceği isteğe bağlı kalemdir.
- Teklif versiyonu
- Aynı teklifin fiyat, kalem ya da koşul değişikliğiyle yeniden düzenlenmiş halidir (revizyon).
- Dönüşüm oranı
- Gönderilen tekliflerden onaylananların oranıdır.
- Sipariş
- Onaylanan teklifin alıcıyla kesinleşen satış kaydıdır; sevkiyat ve faturanın çıkış noktasıdır.
Teklifiniz Gönderildi, Sonra Ne Oldu?
Word ve Excel'de hazırlanan teklif klasörlerde kaybolur; müşteri baktı mı, onayladı mı, kimse bilmez.
Dağınık dosyalar
Hangi müşteriye hangi fiyat verildi, bulunamaz.
Müşteri bazlı teklif geçmişi.
Sessiz bekleyiş
Yanıt gelmeyen teklif unutulur, fırsat kaçar.
Görüntülendi bilgisi ve hatırlatma.
Çift veri girişi
Onaylanan teklif siparişe ve faturaya yeniden yazılır.
Tek tıkla sipariş ve fatura.
Şablondan Siparişe Tek Akış
Teklifi bir kez hazırlayın; onay, gönderim, müşteri yanıtı ve dönüşüm aynı kayıt üzerinden ilerler.
-
Şablonu seçin
Ürün, hizmet ya da ihracat.
-
Kalemleri girin
İskonto, KDV, döviz.
-
Yönetici onaylar
Göndermeden önce.
-
Gönderin
E-posta, WhatsApp, PDF.
-
Müşteri onaylar
Linkten ya da portaldan.
-
Siparişe dönüşür
Sonra irsaliye, fatura.
Teklifin Tüm Yaşam Döngüsü
Hazırlamadan onaya, gönderimden faturaya; satış ekibinin ihtiyacı tek modülde.
Sürükle-bırak şablon
Sınırsız şablon, istediğiniz alanlar.
Otomatik numara
Her teklife sıralı numara.
Satır ve genel iskonto
KDV iskonto sonrası hesaplanır.
Dövizli teklif
Kur teklifte sabitlenir.
Yönetici onayı
Her teklif göndermeden önce.
Linkten onay
Müşteri giriş yapmadan onaylar.
Durum ve hatırlatma
Görüntülendi, onaylandı, süresi doldu.
Siparişe ve faturaya
Teklif → sipariş → irsaliye → fatura.
Teklif Şablonunuzu Sürükleyip Bırakarak Tasarlayın
Logo, şirket bilgileri, kalemler, fiyat tablosu ve koşul alanlarını sürükleyerek şablona ekleyin. Tasarım bilgisi gerekmez; hazır şablondan başlayın ya da sıfırdan kurun, teklifte görmek istediğiniz her bilgiyi siz belirleyin.
Ürün görseli, imza ve kaşe
Kalemlerde ürün görselini, altta imza ve kaşe görselinizi gösterin; ödeme, teslim ve garanti koşullarını ve banka/IBAN bilginizi ekleyin.
Sınırsız şablon
Ürün, hizmet ve ihracat teklifleri için ayrı şablonlar kurun; her teklifte uygun olanı seçin.
İskontosu, KDV'si ve Kârı Hesaplı Teklif
Müşteriyi seçin, ürün ve hizmetleri listeden ekleyin. Her teklife otomatik sıralı numara verilir; satır iskontosu, genel iskonto ve KDV kendiliğinden hesaplanır.
Satır bazlı maliyet ve kâr
Hazırlarken her kalemin maliyetini ve kâr oranını görün; iskontoyu buna göre verin. Bu bilgi müşteri çıktısında yer almaz.
Opsiyonel kalem
Montaj, kurulum ya da ek hizmeti opsiyonel ekleyin; müşteriniz onaylarken isterse seçsin.
Yönetici Onaylasın, Teklif Yola Çıksın
Hazırlanan her teklif müşteriye gitmeden önce yönetici onayından geçer. Yönetici onaylar ya da düzeltme için geri gönderir; yanlış fiyatlı teklif müşteriye ulaşmaz.
E-posta ve WhatsApp
Teklifi kendi e-posta adresinizden sistem içinden gönderin ya da WhatsApp'tan iletin; mesajda teklif numarası, tutarı ve geçerlilik tarihi yer alır.
PDF indir, yazdır
Teklifi şablonunuzdaki logo, renk ve düzenle markalı PDF olarak indirin ya da yazdırın.
Müşteriniz Linkten Onaylasın
Müşteriniz teklifi giriş gerektirmeyen bir linkten ya da Cari Portal üzerinden açar; onaylar, reddeder ya da revize notu yazar. Opsiyonel kalemleri onaylarken kendisi seçer.
"Görüntülendi" bilgisi
Müşteri linki açtığında teklifte görüntülendi bilgisi düşer; aramayı doğru zamanda yaparsınız.
Onay bildirimi
Müşteri onayladığında size bildirim gelir; red ya da revize notu teklifin üzerine düşer.
Hangi Teklif Nerede, Tek Ekranda
Her teklifin durumu (taslak, gönderildi, onaylandı, reddedildi) ve geçerlilik tarihi listede görünür. Süresi dolan teklif kendiliğinden "süresi doldu" olur.
Hatırlatma
Geçerlilik bitmeden size bildirim gelir; müşterinize de e-posta ya da WhatsApp ile otomatik hatırlatma gider.
Geçmiş ve versiyon karşılaştırma
Müşteriye verilen tüm teklifleri kronolojik görün; aynı teklifin versiyonlarını yan yana karşılaştırın.
Dövizli Teklif, Kuru Sabit
Teklifi döviz cinsinden hazırlayın; teklifteki kur sabitlenir ve teklif faturaya o kurla dönüşür. Müşteri onayladıktan sonra kur değişse de teklifteki tutar değişmez.
Türkçe ve İngilizce çıktı
Yabancı müşterinize teklifi İngilizce gönderin; aynı teklif içeride Türkçe kalır.
Proforma fatura
Teklifi yurt içi ve ihracat süreçleriniz için proforma olarak düzenleyin; onay gelince resmi faturaya dönüştürün.
Kaç Teklif Satışa Dönüştü?
Teklif dönüşüm raporunda gönderilen, onaylanan ve reddedilen teklifleri ve dönüşüm oranınızı görün; hangi teklifin neden kaçtığını revize ve red notlarından okuyun.
Mobilde teklif
Müşteri ziyaretinde teklifi mobil uygulamadan hazırlayın.
API ve CRM
Kendi sisteminizden API ile taslak teklif oluşturun; Solviera CRM'deki teklifler Cari Plus'ta faturaya dönüşür.
Teklif Tutarı Hesaplama
Kalemlerin miktarını, birim fiyatını ve satır iskontosunu girin; genel iskontoyu ve KDV oranını seçin. Ara toplam, iskonto, KDV ve genel toplam anında hesaplansın.
Teklif kalemleri
Tutarlar Türk lirası, KDV hariç; boş satırlar hesaba katılmaz.
Genel iskonto, satır iskontolarından sonraki tutara uygulanır.
Satır neti = miktar × birim fiyat − satır iskontosu. Matrah = satır netleri − genel iskonto; KDV = matrah × oran. Cari Plus teklifte bu hesabı kendiliğinden yapar.
Teklif Onaylandı, Zincir Başlasın
Onaylanan teklif siparişe dönüşür; siparişten irsaliyeye, irsaliyeden faturaya geçersiniz. Kalem, fiyat, iskonto, kur ve müşteri bilgileri her adımda aynen aktarılır.
- Sipariş: onaylanan teklif tek tıkla.
- İrsaliye: sevkiyatta siparişten.
- Fatura: E-Fatura, E-Arşiv ya da proforma.
Teklifle Satış Yapan Her İşletme İçin
Ürün ya da hizmetini fiyat teklifiyle satan toptan, hizmet, ihracat ve proje işletmeleri için.
Toptan Ticaret ve Bayi
Bayiye kalem kalem iskontolu teklif verin; onaylanan teklif siparişe, sevkiyatta irsaliyeye dönüşsün.
- Satır iskontosu
- Sipariş
Hizmet, Ajans ve Danışmanlık
Hizmet kalemli teklifi linkle gönderin; müşteri giriş yapmadan onaylasın ya da revize notu yazsın.
- Link onayı
- Revize notu
İhracat ve Üretim
İngilizce, dövizli proforma teklif hazırlayın; kur teklifte sabit kalsın, fatura o kurla kesilsin.
- TR / EN
- Kur sabitleme
Proje, Montaj ve Teknik Servis
Montajı opsiyonel kalem olarak ekleyin; müşteri seçsin. Fiyat değişince yeni versiyonu karşılaştırın.
- Opsiyonel kalem
- Versiyon
Teklifin irsaliye ve sevkiyatla devam eden akışını toptan ticaret için ön muhasebe, hizmet teklifi hazırlayanlar için akışı serbest meslek için ön muhasebe, dövizli proforma teklifi ithalat ve ihracat için ön muhasebe sayfasında anlattık. Zincir iskontolu net fiyatı iskonto hesaplama aracıyla hesaplayabilirsiniz.
Teklif Yönetimine 4 Adımda Geçin
Hesap açmaktan ilk teklifi göndermeye dakikalar içinde.
Hesabınızı açın
30 gün ücretsiz; kurulum yok.
Şablonunuzu kurun
Logo, koşullar, IBAN.
Carileri aktarın
Excel ile toplu.
İlk teklifi gönderin
Linkle onay bekleyin.
Word ve Excel mi, Cari Plus mı?
Dosyayla hazırlanan teklif ile Cari Plus teklif yönetimi arasındaki fark.
| Konu | Word / Excel | Cari Plus |
|---|---|---|
| Hazırlama | Eski dosya kopyalanıp düzeltilir | Şablon seçilir, kalemler listeden gelir |
| Numara | Elle verilir, çakışır | Otomatik sıralı numara |
| Hesaplama | İskonto ve KDV hesap makinesiyle | Satır, genel iskonto ve KDV kendiliğinden |
| Onay | Telefonla ya da e-postada kaybolur | Linkten onay, red ya da revize notu |
| Takip | Hangi teklif bekliyor bilinmez | Görüntülendi bilgisi, durum ve hatırlatma |
| Döviz | Faturada kur yeniden hesaplanır | Kur teklifte sabit, faturaya aynen geçer |
| Faturaya geçiş | Her şey yeniden yazılır | Sipariş, irsaliye, fatura tek tıkla |
Teklif yönetimi; cari takibi, irsaliye ve e-Belge ile birlikte çalışır.
Birlikte Çalışan Modüller
Bu modülle aynı veriyi paylaşan Cari Plus modülleri; tek platformda, tek hesapla.
Teklif Yönetimi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Şablon, iskonto, dövizli teklif, onay, müşteri onayı, hatırlatma ve tekliften siparişe, faturaya geçiş hakkında en çok merak edilenler.
-
1. Sürükle-bırak teklif şablonu editörü nasıl çalışır?
Logo, şirket bilgileri, ürün/hizmet kalemleri, fiyat tablosu ve koşul alanlarını sürükleyerek şablonunuza eklersiniz. Tasarım bilgisi gerektirmez; hazır şablonlardan başlayabilir veya sıfırdan oluşturabilir, markanıza uygun renk ve düzeni bir kez tanımlayıp tüm tekliflerde kullanabilirsiniz.
-
2. Müşteri bazlı geçmiş teklifleri görebilir miyim?
Evet. Her müşteriye gönderdiğiniz tüm teklifleri kronolojik sırayla görürsünüz. Hangi teklifin kabul edildiğini, hangisinin revize beklediğini veya reddedildiğini tek ekrandan takip eder; teklif geçmişinden hızlıca yeni teklif oluşturabilirsiniz.
-
3. Teklif versiyonlarını karşılaştırabilir miyim?
Evet. Aynı teklifin farklı versiyonlarını yan yana görüntüleyebilir; fiyat, kalem veya koşul değişikliklerini net biçimde karşılaştırabilirsiniz. Hangi versiyonun müşteriye gönderildiğini ve kabul edildiğini her zaman görürsünüz.
-
4. Teklif formunu sistem içinden e-posta ile gönderebilir miyim?
Evet. Cari Plus içinden kendi e-posta adresiniz üzerinden teklif formunu doğrudan müşteriye gönderebilirsiniz. Gönderim geçmişi otomatik kaydedilir; ayrı bir e-posta uygulaması açmanıza gerek kalmaz.
-
5. Teklifi PDF olarak indirip yazdırabilir miyim?
Evet. Her teklifi markalı PDF olarak indirip yazdırabilir veya müşterinize dosya olarak iletebilirsiniz. Çıktı; şablonunuzdaki logo, renk ve düzenle birebir aynıdır, profesyonel bir sunum sağlar.
-
6. Proforma fatura olarak teklif hazırlayabilir miyim?
Evet. Tekliflerinizi proforma fatura formatında düzenleyebilir, yurt içi ve ihracat süreçleriniz için ön bilgi/fiyat teklifi olarak kullanabilirsiniz. Teklif onaylandığında tek tıkla resmi faturaya dönüştürürsünüz.
-
7. Teklife geçerlilik tarihi ekleyip durumunu takip edebilir miyim?
Evet. Her teklife son geçerlilik tarihi tanımlayabilir; teklifin bekliyor, kabul edildi, reddedildi veya revize gibi durumlarını tek ekrandan izleyebilirsiniz. Süresi yaklaşan teklifleri takip ederek dönüşüm oranınızı artırırsınız.
-
8. Onaylanan teklifi faturaya dönüştürebilir miyim?
Evet. Onaylanan teklifi tek tıkla E-Fatura, E-Arşiv veya proforma faturaya dönüştürebilirsiniz. Tüm kalem, fiyat ve müşteri bilgileri otomatik aktarılır; tekrar veri girmenize gerek kalmaz.
-
9. Teklif numaraları nasıl verilir?
Her yeni teklife otomatik olarak sıralı bir numara verilir. Numara elle takip edilmez, aynı numara iki kez kullanılmaz; teklifi numarasıyla arayıp bulursunuz.
-
10. Satır iskontosu ve genel iskontoyu birlikte kullanabilir miyim?
Evet. Her kaleme ayrı satır iskontosu tanımlar, ardından teklifin ara toplamına genel iskonto uygularsınız. KDV iskontolar düşüldükten sonraki tutar üzerinden hesaplanır; ara toplam, iskonto toplamı, KDV ve genel toplam teklifte ayrı ayrı görünür.
-
11. Dövizli ya da İngilizce teklif hazırlayabilir miyim?
Evet. Teklifi döviz cinsinden hazırlayabilirsiniz; teklifteki kur sabitlenir ve teklif faturaya o kurla dönüşür. Teklif çıktısını Türkçe ya da İngilizce alabilir, ihracat ve proforma tekliflerinde kullanabilirsiniz.
-
12. Teklif hazırlarken maliyet ve kârı görebilir miyim?
Evet. Teklif hazırlarken her satırın maliyetini ve kâr oranını görürsünüz. Bu bilgiler yalnız sizin ekranınızdadır; müşteriye giden çıktıda yer almaz.
-
13. Teklifler gönderilmeden önce onaydan geçer mi?
Evet. Hazırlanan teklifler müşteriye gönderilmeden önce yönetici onayından geçer. Yönetici teklifi inceler, onaylar ya da düzeltme için geri gönderir; onaylanan teklif müşteriye iletilir.
-
14. Müşteri teklifi nasıl onaylar?
Müşteriniz teklifi giriş gerektirmeyen bir linkten ya da Cari Portal üzerinden açar; onaylar, reddeder ya da revize notu yazar. Opsiyonel kalemleri onaylarken kendisi seçer. Link açıldığında teklifte "görüntülendi" bilgisi düşer, müşteri onayladığında size bildirim gelir.
-
15. Teklifi WhatsApp ile gönderebilir miyim?
Evet. Hazırladığınız teklifi müşterinize WhatsApp'tan gönderirsiniz; teklif numarası, tutarı ve geçerlilik tarihi mesajda yer alır.
-
16. Onaylanan teklif siparişe dönüşür mü?
Evet. Onaylanan teklif siparişe dönüşür; siparişten irsaliyeye, irsaliyeden faturaya geçersiniz. Kalem, fiyat, iskonto ve müşteri bilgileri her adımda aktarılır, hiçbir şeyi yeniden yazmazsınız.
-
17. Geçerlilik süresi dolan tekliflere ne olur?
Geçerlilik tarihi yaklaşınca size bildirim gelir, müşterinize de e-posta ya da WhatsApp ile otomatik hatırlatma gider. Süresi dolan teklifin durumu kendiliğinden "süresi doldu" olur; isterseniz yeni bir versiyonla yeniden gönderirsiniz.
-
18. Teklif dönüşüm oranımı görebilir miyim, mobilden teklif hazırlayabilir miyim?
Evet. Teklif dönüşüm raporunda gönderilen, onaylanan ve reddedilen teklifleri ve dönüşüm oranınızı görürsünüz. Cari Plus mobil uygulamasından müşterinin yanında teklif hazırlayabilirsiniz.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?
Tüm SSS'leri Görüntüle Tüm SSS'leri Görüntüle
