Cari Hesap Nasıl Eklenir?
İşletmenizin ön muhasebe süreçlerini dijitalleştirdiğinizde, yapacağınız ilk ve en önemli işlemlerden biri müşteri ve tedarikçilerinizi sisteme kaydetmektir. Finansal işlemlerinizi, faturalarınızı ve tahsilatlarınızı düzenli bir şekilde takip edebilmek için her ticari muhatabınıza özel bir hesap açmanız gerekir. Bulut tabanlı ön muhasebe yazılımı Cari Plus, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde "cari hesap nasıl eklenir" sorusunu en pratik şekilde yanıtlar. Bu rehberde, yeni bir cari hesap kartı oluştururken izlemeniz gereken adımları ve form detaylarını inceleyeceğiz.
Yeni Cari Hesap Ekleme Ekranına Erişim
Cari Plus sisteminde yeni bir hesap oluşturmak oldukça hızlı bir işlemdir. Herhangi bir sayfa yenilemesi beklemeden, mevcut işinizi bölmeden sağdan açılan pratik bir panel üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Kayıt formuna ulaşmak için:
-
Sol menüde yer alan Cari Hesaplar sekmesine tıklayın.
-
Açılan alt menüden tekrar Cari Hesaplar seçeneğine girerek hesap listenize ulaşın.
-
Ekranın sağ üst köşesinde bulunan yeşil renkli Yeni Cari Hesap butonuna tıklayın.
Butona tıkladığınızda ekranın sağ tarafından hesap ekleme formu paneli açılacaktır.
Kurumsal ve Bireysel Hesap Seçimi
Formun en üst kısmında, ekleyeceğiniz carinin yasal statüsünü belirleyen kritik bir tercih alanı bulunur. Bu alanda Kurumsal veya Bireysel seçimi yapmanız istenir. Yaptığınız bu ilk seçim, formun geri kalanında sizden istenecek yasal bilgi alanlarını otomatik olarak düzenler:
-
Kurumsal Seçildiğinde: "Firma Ünvanı" alanı zorunlu olarak görünür. Şirketler için zorunlu olan 10 haneli Vergi No ve Vergi Dairesi alanları aktif hale gelir.
-
Bireysel Seçildiğinde: Firma ünvanı yerine "Ad" ve "Soyad" alanları zorunlu olarak görünür. Bireylerde vergi dairesi kavramı olmadığı için bu alan gizlenir ve yerine 11 haneli TC Kimlik No alanı gelir.
Cari Hesap Ekleme Formu Bölümleri
Cari Plus hesap ekleme formu, karmaşayı önlemek adına 6 mantıksal bölüme ayrılmıştır. Yıldız (*) ile işaretli alanlar zorunlu olup, diğer alanlar işletmenizin bilgi ihtiyacına göre isteğe bağlı doldurulabilir. Telefon numarası girdiğiniz alanlar sistem tarafından otomatik olarak (5XX) XXX XX XX formatına dönüştürülür.
Bölüm 1: Hesap Bilgileri
Bu alan, carinin sistemdeki temel kimliğini oluşturur.
|
Alan Adı |
Zorunluluk |
Açıklama |
|---|---|---|
|
Tip |
Zorunlu |
Hesabın Müşteri mi yoksa Tedarikçi mi olduğunu belirlediğiniz temel alandır. |
|
Kategori |
İsteğe Bağlı |
Hesabı sınıflandırmak için daha önceden oluşturduğunuz kategorilerden birini seçebilirsiniz. |
|
Firma Ünvanı |
Zorunlu (Kurumsal) |
Kurumsal hesaplar için şirketin yasal ünvanının yazıldığı alandır. |
|
Ad ve Soyad |
Zorunlu (Bireysel) |
Bireysel hesaplar için kişinin ad ve soyad bilgisidir. |
Bölüm 2: Yetkili Kişi Bilgileri
(Not: Bu bölüm yalnızca "Tip" alanında "Müşteri" seçildiğinde görünür. Tedarikçi seçiminde otomatik olarak gizlenir.)
|
Alan Adı |
Zorunluluk |
Açıklama |
|---|---|---|
|
Yetkili Ad Soyad |
İsteğe Bağlı |
Müşteri firmasında iletişimde olduğunuz yetkili kişinin adıdır. |
|
Rol |
İsteğe Bağlı |
Kişinin firmadaki görevi (Örn: Satın Alma Müdürü, Muhasebe Uzmanı). |
|
Yetkili E-posta |
İsteğe Bağlı |
Yetkiliye ait direkt e-posta adresi. |
|
Yetkili Telefon |
İsteğe Bağlı |
Yetkiliye ait direkt telefon numarası. |
Bölüm 3: Vergi ve Finansal Bilgiler
Faturalaşma süreçleri ve devreden bakiyeler için en önemli bölümdür.
|
Alan Adı |
Zorunluluk |
Açıklama |
|---|---|---|
|
Vergi Dairesi |
İsteğe Bağlı |
Sadece kurumsal hesaplarda görünür. Otomatik tamamlama desteklidir, yazmaya başladığınızda öneriler çıkar. |
|
Vergi No / TCKN |
İsteğe Bağlı |
Kurumsal için 10 haneli Vergi No, Bireysel için 11 haneli TC Kimlik Numarası girilir. |
|
Cari Bakiyesi |
İsteğe Bağlı |
Geçmişten gelen bir bakiye varsa buraya açılış bakiyesi olarak ₺ cinsinden yazılır. Varsayılan değer sıfırdır (0). |
|
Bakiye Durumu |
İsteğe Bağlı |
Girilen bakiyenin yönünü belirler. Borç: Karşı taraf size borçludur. Alacak: Sizin karşı tarafa borcunuz vardır. |
Bölüm 4: İletişim Bilgileri
İlgili işletme veya şahsa ait genel iletişim kanallarının tanımlandığı kısımdır.
|
Alan Adı |
Zorunluluk |
Açıklama |
|---|---|---|
|
E-posta |
İsteğe Bağlı |
Hesabın genel e-posta adresi (Örn: muhasebe@firma.com). |
|
Telefon |
İsteğe Bağlı |
Firmanın veya şahsın sabit telefon numarası. |
|
Mobil |
İsteğe Bağlı |
Şirket cep telefonu numarası. |
Bölüm 5: Adres Bilgileri
Sevk ve fatura süreçlerinde kullanılacak konum verileridir.
|
Alan Adı |
Zorunluluk |
Açıklama |
|---|---|---|
|
İl |
İsteğe Bağlı |
Türkiye illeri arasından seçilir, arama yapılarak hızlıca bulunabilir. |
|
İlçe |
İsteğe Bağlı |
İl seçimi yapıldıktan sonra aktif olur ve sadece o ile ait ilçeler listelenir. |
|
Ülke |
İsteğe Bağlı |
Varsayılan olarak Türkiye seçili gelir, dilerseniz diğer ülkeleri seçebilirsiniz. |
|
Açık Adres |
İsteğe Bağlı |
Mahalle, cadde, sokak, bina ve kapı numarası gibi detaylı adres metnidir. |
Bölüm 6: Notlar
İlgili hesaba dair işletme içi hatırlatmaları, çalışma koşullarını veya özel sözleşme detaylarını serbest metin olarak yazabileceğiniz genel not alanıdır. Bu alan isteğe bağlıdır.
Kayıt İşleminin Tamamlanması ve Hata Kontrolü
Formdaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra sağ alt köşedeki "Kaydet" butonuna tıklamanız yeterlidir.
İşlem başarılı olduğunda ekranınızda "Cari hesap oluşturuldu" şeklinde bir bildirim mesajı görünür. Form paneli otomatik olarak kapanır ve arka plandaki cari hesap listesi anında güncellenerek yeni eklediğiniz hesap listeye dahil olur.
Eğer formda eksik bir zorunlu alan bıraktıysanız veya hatalı bir format (örneğin 9 haneli bir vergi numarası) girdiyseniz, kayıt işlemi gerçekleşmez. Form paneli açık kalır ve hatalı giriş yapılan alanların hemen altında kırmızı renkli uyarı mesajları belirir. Bu hataları düzelttikten sonra tekrar kaydetmeyi deneyebilirsiniz.
Cari hesap başarıyla oluşturulduktan sonra, bu hesap içine girerek IBAN gibi banka hesap bilgilerini ekleyebilir, e-belge senkronizasyon durumunu kontrol edebilir ve dilediğiniz zaman bilgileri güncelleyebilirsiniz. Cari Plus'ın tüm bu kolaylıklarını cihaz kısıtlaması olmadan hemen denemek için herhangi bir kredi kartı bilgisi girmeden hesabınızı oluşturabilirsiniz.
Hesap oluşturan herkese hediye edilen 500 kontör ile sistemi 30 gün boyunca ücretsiz test etmek için Hemen Kayıt Olun veya mevcut hesabınıza Giriş Yapın.
Sıkça Sorulan Sorular
